Trabalhando com formulários

Adicionar um formulário ao seu processo de cadastro e/ou reserva permite coletar informações adicionais dos usuários quando eles acessam o seu calendário online. Depois que você processar os formulários, poderá excluí-los ou mantê-los para referência futura. Esses dados também podem ser baixados para uso com outros aplicativos, como um sistema CRM.

Esta página trata de como trabalhar com formulários já enviados, depois que eles já fazem parte do seu fluxo. Se você ainda precisa criar ou anexar um formulário, comece em Adicionar formulários personalizados.

Nesta página você encontrará:

Acessar formulários enviados
Excluir formulários que você não precisa mais
Baixar dados dos formulários
Definir um período de armazenamento para formulários

Acessando formulários

Vá para Supervisionar para acessar uma visão geral de todos os formulários enviados, independentemente de terem sido enviados como parte do processo de reserva ou como formulários independentes. Se um formulário foi enviado como parte de outro processo do seu calendário online, ele conterá um link para ir diretamente à parte relevante desse processo. Ao clicar no ícone de formulário , você pode acessar uma versão resumida de cada formulário diretamente na visão geral. O pequeno pop-up que aparece oferece links para excluir ou editar a versão completa do formulário.

Excluindo formulários

Quando você exclui um formulário, ele é movido para a lixeira. Você pode ver a lixeira por meio do link Mostrar lixo na parte superior da tabela. Para restaurar um formulário excluído da lixeira, clique no ícone de formulário – no pop-up que aparecer.

Se um formulário estiver anexado a outro objeto, como um agendamento, ele será automaticamente movido para a lixeira quando o agendamento for excluído. Ele também será restaurado automaticamente se o agendamento relacionado sair da lixeira. No caso de um agendamento recorrente, um mesmo formulário pode estar ligado a vários objetos. O formulário só será movido para a lixeira se todos os agendamentos correspondentes forem excluídos. Os itens são removidos permanentemente da lixeira automaticamente após uma semana.

Baixando formulários

Os formulários podem ser baixados via Supervisionar, clicando em no cabeçalho da tabela e selecionando um formato de arquivo – CSV, XLS ou XML. Quando um formulário está ligado ao processo de cadastro, ele pode ser baixado como parte das informações do usuário por meio de Exportar na tela Gestão de usuários. Da mesma forma, formulários anexados ao processo de reserva são incluídos nos dados de agendamento que podem ser baixados via Supervisionar > Baixar.

Armazenando formulários

Em Informações de uso você pode verificar quantos formulários foram enviados, assim como quantos são permitidos pelo seu pacote, tanto por mês quanto no total. Essa página também permite excluir rapidamente formulários antigos usando configurações de remoção automática. Com base nessas configurações, itens antigos são removidos uma vez por dia.