Visão geral: trabalhando com seu calendário no dia a dia
Esta seção explica como usar seu sistema de agendamento online no trabalho do dia a dia. Aqui você encontra orientações sobre tarefas comuns, como gerenciar agendamentos, lidar com pagamentos e organizar formulários. Também há informações sobre o uso da versão móvel do sistema. Além disso, reunimos algumas dicas e truques úteis para tornar seu fluxo de trabalho mais eficiente.
- Use Gerenciando agendamentos e clientes para revisar reservas, aprová-las e trabalhar com usuários
- Use Gerenciando pagamentos quando precisar verificar status de pagamento, permitir pagamento posterior ou lidar com reembolsos
- Use Dicas e truques para fluxos mais especializados depois que o básico já estiver configurado
Gerenciando agendamentos e clientes
A maioria da sua interação diária com o sistema acontecerá na seção Supervisionar dos seus calendários. Lá você pode revisar reservas, aprová-las ou rejeitá-las, pesquisar reservas excluídas e ver reservas passadas ou futuras. Vários relatórios padrão estão disponíveis para fornecer informações sobre o uso e a ocupação do seu calendário. Você também pode acessar os dados dos seus clientes e criar agendamentos em nome deles por meio de Gestão de usuários.
Gerenciando pagamentos
Dependendo das configurações de pagamento que você ativou, manuais, online e/ou créditos, diferentes opções ficam disponíveis para administrar pagamentos e lidar com exceções e reembolsos.
Trabalhando com formulários
Adicionar um formulário ao processo de cadastro e/ou agendamento permite coletar informações adicionais dos usuários. Você pode acessar facilmente cada formulário enviado. Depois de processá-los, pode excluí-los ou mantê-los para consulta futura. Os dados dos formulários também podem ser baixados para uso em outros aplicativos, como um sistema CRM.
Usando seu calendário em dispositivos móveis
Quando você ou seus clientes acessam o calendário por meio de um dispositivo móvel, como um iPhone ou iPad, o sistema mostra automaticamente uma versão otimizada para dispositivos portáteis. Não é necessário configurar nada para que o calendário funcione em um celular ou tablet. Essa versão móvel, no entanto, também pode ser usada em um computador, e vice-versa. Se você acessa seu calendário SuperSaaS com frequência em um dispositivo móvel, pode ser conveniente adicionar um ícone à tela inicial para acesso mais rápido.
Usando seu calendário para fins comerciais
Se você pretende usar seu calendário para fins comerciais, esta seção traz algumas sugestões simples para tirar o máximo proveito do sistema.
Dicas e truques
Esta seção apresenta alguns recursos mais especializados para melhorar o fluxo de trabalho do seu calendário depois que a configuração principal já estiver pronta. As dicas incluem criação de menus suspensos personalizados, reservas recorrentes, armazenamento de informações adicionais, conexão com outros sites usando Zapier ou Make, ativação de opções ocultas e inserção de autotexto para personalizar notificações por e-mail.